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君盛投资杨谨同:整体性机会或告一段落 未来关注改革和转型

2019-05-15 15:26:28 来源: 中国网

君盛投资杨谨同认为09年下半年,政策重心从保增长逐渐转向促转型,同时资本市场改革试点创业板加速推进,A股市场指数宽幅震荡,中小板指数及成长风格显著跑赢具有一定启示意义。

综合考虑目前整体环境,君盛投资杨谨同认为货币最宽松时刻很可能已经过去,春季行情的核心利好从基本面到流动性预期的改善也都已经兑现,因此指数整体性机会可能将告一段落,未来结构性机会重点关注改革和转型。行业上重点关注通信、计算机、电子、医药、军工等。主题上重点关注国企改革、一带一路、上海自贸区、长三角一体化等

一季度经济增速接近全年区间目标6%至6.5%的上限,为全年完成经济增速任务创造了良好基础,在最新的政治局会议上,对于经济及政策的表述,君盛投资杨谨同认为也出现了一些变化。

4月19日政治局会议指出,一季度经济运行总体平稳、好于预期,开局良好,这与18年底中央经济工作会议指出的经济运行稳中有变、变中有忧的评估出现明显转变。进一步地,对政策部署的描述从“六个稳转变为”稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。

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在政府大力推动下,我国涌现了中国电子系、中国电科系、紫光系和中科院为代表的“国家队”,成为推动我国国产软件发展的中坚力量。此外,从2014年开始的“党政办公国产化项目”,在国家主管单位的推动下,计划到2020年完成从部委到地方县乡的办公应用全国产替换。

目前该项目处于第二期规模试点阶段,原计划的百余家试点已全部落地实施,部分试点系统已上线运行。

君盛投资杨谨同认为,一季度的社融与M2增速、以及国内生产总值增速,反映之前实施的逆周期财政政策与货币政策取得了较大的成效;从季度的角度看、后续实施力度可能会出现环比成眠的微调,最宽松的时刻很可能已经过去。

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