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新三板十大定增 即使面临资本寒冬融资依然不是问题

2019-01-11 11:09:01 来源: 读懂新三板

在2018年结束的倒数第4天,新三板年内最大的定增案出炉!

寒冬之中,新三板2018年的融资总额同比腰斩,而对于一些公司而言,即使面临资本寒冬,融资依然不是问题。

2018年新三板单笔融资金额最高的桂冠,被杉杉能源与1919摘得,两家公司分别融资20亿元。

相较2017年的70亿元,虽然单笔融资额明显缩水,但能在寒冬中顺利完成大额融资已属不易。

Choice 数据显示,2018年共有1319家新三板公司完成融资,552.17亿元,同比下降超50%,平均每家募资0.46亿元,募资额超过1亿元的公司有105家,超过5亿的只有11家……

2018年,融资额前十的公司共募得130亿元。在寒冬中,究竟哪些新三板公司拿到了火把?又为何是它们?

20亿元:杉杉能源创2018新三板最大定增案

2018年11月27日,历时3个月,杉杉能源成功募得20亿元,为新三板2018年度最大定增案之一。

此次定增认购方是广州舟融言股权投资管理合伙企业(有限合伙)和杭州迈捷投资有限公司,二者均以24.19元/股的价格认购4133.94万股。

杉杉能源定增后估值高达140亿元!一年前,公司向内部员工发起一轮定增募资7920万元,估值仅8亿元左右。

从事锂离子电池正极材料研发生产与销售的杉杉能源,赶上新能源汽车风口,公司业绩连年创新高。2016年挂牌首年实现25亿元的营收,2017年增至42.6亿元,同比增长69.86%;2018中报显示,杉杉能源营收达24.4亿元,净利润达3亿元。

又一个20亿元:阿里大手笔投资1919

2018年10月18日,1919发布定增方案,公司计划进行一轮20亿元的融资,阿里巴巴全额认购。

2019年1月4日,阿里巴巴已足额缴纳认购资金,即将成为1919的第二大股东,持股比例为28.56%。

值得注意的是,1919投后估值将达70亿元,酒饮新零售独角兽就此诞生!

而1919上一轮的定增在2107年3月份完成,当时以35.16元/股的价格募资2.04亿元,投后估值为34.52亿元。1年多的时间,1919估值大涨102.78%。

早在2017年11月,1919就与阿里巴巴签订了战略合作协议,在新零售、供应链、菜鸟物流等方面展开重点合作。

阿里巴巴投资1919,无疑是在新零售行业的横向布局;而有了阿里巴巴的支持,本就在酒类销售领域名列前茅的1919将开展新一轮扩张。

1919计划年内投资6亿元,新设2000家线下店,2018年中报显示,1919各类线下门店共1130家。

1919是国内最早提出线上线下一体化的酒类O2O平台服务商。2018年一季度报营收达12.92亿元,合并净利润达607.34万元,实现盈利转正;半年报更是实现了755万元的净利润。

17.59亿:开源证券募资扩张业务

2018年5月29日,开源证券完成了摘牌前的最后一次增发,募资17.59亿元,同年9月4日作别新三板。

A股行情惨淡,强周期属性的券商业务全面下滑,2018年,经纪、投行、自营、资管到两融业务无一幸免。

为了补充公司净资本与运营资金,开源证券向现有三大股东增发募资。

三位参与定增的股东分别为陕西煤业化工集团有限公司、陕煤集团铜川矿务局有限公司和陕西省财政专项资金管理局,定增完成后公司的实控人仍为陕西省国资委。

2018中报显示,开源证券实现营收3.9亿元,净利润3527.95万元,同比减少44.96%。

17.56亿:武侯高新大额债转股

2018年1月17日,武侯高新成功以1.88元/股的价格,定向发行9.34亿股,募资17.56亿元。

其中成都西部智谷建设开发有限公司以其持有对武侯高新16.37亿元债权认购8.7亿股;中泰证券等7家做市商以现金3628.4万元认购1930万股做市库存股;其它战略投资者以现金8300万元认购4414.49万股。

2018年1月25日,武侯高新开始做市转让,目前总市值为94.73亿元。

武侯高新专注于产业园区的运营与管理,基于园区运营、中小企业培育、创业投资三大服务体系,为园区入驻企业提供专业化、多元化的孵化增值服务。

武侯高新于2017年4月挂牌新三板,是四川省乃至整个西部的产业园区开发运营平台公司中通过资产重组、转型发展后,第一家成功挂牌“新三板”的区县级国有企业。

2018年三季报显示,武侯高新实现营收1.04亿元,同比增长15.66%;净利润3174.65万元,同比增长31.45%。

15亿元:长城华冠年内两次溢价定增

“新能源汽车第一股”长城华冠在2018年内发行两次定增,计划募资24亿元。

其中,第一次定增于2018年7月5日完成,以10.6元/股的价格发行8462万股,共募集8.97亿元,主要用于偿还银行贷款。

寒冬之中,8.97亿元的融资额对于一般新三板公司来说金额已经足够大,但对从事新能源汽车研发生产的长城华冠来说,这些钱远不够。

2018年12月7日,长城华冠发起了年内第二次定增,计划以10.75元/股的价格发行不超1.4亿股,募资不超过15亿元。

2018年12月26日,长城华冠发布认购公告,“华宝-工银长城华冠单一资金信托”认购6亿元,认购截止日期为2019年1月10日。

长城华冠称,为了提高募资的使用效率,其余因正在履行内部程序而未签署认购协议的投资人将被安排参与后续股票发行。

这样算下来,长城华冠年内的两次定增将合计募得15亿元,定增后估值超80亿元,而其目前的总市值为42.44亿元。

2018年三季度报显示,长城华冠营收7914.07万元,亏损3.72亿元。

14.49亿元:如皋银行为IPO储备粮草

2018年3月2日,如皋银行完成了挂牌以来的第一次定增,以4.14元/股的价格发行3.5亿股,募资14.49亿元。

募资将全部用于补充如皋银行的核心一级资本,提高资本充足率。公告显示,2017年5月31日,其资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.13%、9.8%和9.8%,截至2018年中报,其资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为18.43%、15.08%和15.08%。

同年12月25日,如皋银行发布IPO上市辅导公告,公司开始冲刺IPO。 2017-2018年上半年,公司实现营收分别为11.32亿元、6.31亿元;净利润则分别为3.72亿元、2.07亿元。

9.56亿元:参仙源发行股票实施资产重组

2018年3月9日,参仙源宣布,公司以发行股票的方式完成重大资产重组。

此笔交易历时两年多,参仙源以168元/股的价格发行569万股,募资9.56亿元,用以购买王少群等共八名自然人所持有的京朝生发100%股权和曾祥云等九名自然人持有的林地使用权以及林地上附着资源的所有权。

参仙源以种植、销售野山参和旅游景区经营管理为主营业务,2014年12月9日在新三板挂牌。2015年参仙源净利润达1亿,后被曝财务造假,参仙源此后的业绩“一蹶不振”,融资之路走得也是特别艰难;2015年7月开始筹划上述资产重组。

2018年半年报显示,参仙源营收385.42万元,亏损4306.26万。

9.2亿元:两大股东增持+新国资入股华塑股份

2018年7月11日,华塑股份以1.06元/股的价格发行了8.7亿股,募资9.2亿元。

认购方分别为华塑股份的第一、二大股东安徽省三重一创和国资控股的淮北矿业,以及定远县国有资产运营有限公司。华塑股份的定增后估值达25.14亿元。

华塑股份2017年12月21日挂牌新三板,是一家从事聚氯乙烯树脂(PVC)、烧碱的生产及销售的公司。本次募资将用于公司100万吨/年聚氯乙烯项目二期项目的建设。

Choice数据显示,华塑股份2016年扭亏为盈,实现了56万元的净利润;2017年实现1.87亿元的净利润,同比增长率高达329.58%;2018年中报,净利润高达2.48亿元。

5.87亿:明星企业经销商中建信息,持续推进数字化转型

2018年12月26日,中建信息以15元/股的价格发行3911万股,募得资金5.87亿元。

中建信息称,此次募资将主要用于补充流动资金和数字化工作平台二期项目。中建信息定增后估值为22.4亿元,目前二级市场总市值为21.66亿元,PE仅10倍。

中建信息核心主业为ICT增值分销业务,自2013年成为华为的第一个全产品总代理商后,中建信息便长期在华为的分销体系中占据最为重要的位置。2018年4月,中建信息正式成为华为企业业务第八家全球性总经销商。

随着向服务化和平台化转型升级的不断深入,中建信息实现了分销业务逐步数字化、云服务能力快速提升、解决方案和产品交付能力也持续得到加强和提升。

2015年11月5日挂牌新三板以来,中建信息的业绩连年快速增长。2016年至2017年,中建信息分别实现营收83.01亿元、113.32亿元,净利润1.3亿元、1.73亿;2018年三季报显示,中建信息实现营收91.06亿元,同比增长30.12%;净利润1.61亿元,同比增长26.9%。

5.72亿元:借着新能源东风,振华新材募资“离场”

2018年5月28日,振华新材以20元/股的价格,发行2860万股,募得资金5.72亿元。

振华新材称,为了抓住新能源行业发展机遇,募资主要用于锂离子动力电池三元材料生产线建设项目(义龙一期)、补充流动资金、偿还贷款等。

按照此次定增的价格,振华新材定增后估值29.12亿。

振华新材是国内较早研发生产锂电池三元正极材料的公司之一,2016年12月28日在新三板挂牌,当年净利润为486万元;到了2017年,净利润达4677.37万元,同比增长1054.37%!

2018年7月13日,振华新材申请摘牌,并于8月12日成功摘牌。

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