您正在使用IE低版浏览器,为了您的经理人账号安全和更好的产品体验,强烈建议使用更快更安全的浏览器
您的位置:首页 > 热点要闻 >

巨人网络发布重组预案 新方案取消了配套募资及现金支付方式

2018-11-06 10:20:33 来源: 财经网

取消配套募资 增加业绩承诺 股份发行价降五成

随着并购重组市场回暖,一些重磅并购推出了修订版方案重新推动。11月5日晚,巨人网络发布重组预案,对收购以色列高科技公司Playtika的交易方案作出重大调整,新方案取消了配套募资及现金支付方式,发行对象也有所集中,股份发行价格则大幅下调为19.61元。

增加业绩承诺 新方案更趋理性

根据公告,交易方案主要有五项重大调整,包括交易方式调整、发行价格改变、股份发行数量调整、发行对象调整、增加业绩承诺及补偿安排等。

交易方式上,此前,巨人网络拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股,并向巨人投资募集配套资金用于支付交易中的现金对价。调整后的交易方式为发行股份购买资产,取消配套募资。

发行价格上,经上市公司与交易对方协商,兼顾各方利益,确定本次交易的股份发行价格为每股19.61元,不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。这价格相比2016年推出的预案价格相比,已经大幅下调。彼时拟定的发行价格为39.34元/股。“这主要是因两年来市场大幅波动,公司股价已经大幅下跌。”

股份发行数量上,交易方案调整后,根据调整后的发行价格,上市公司拟发行股份数量为15.56亿股。

发行对象也有所集中。原方案中,上市公司拟向重庆拨萃、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、新华联、四川国鹏、广东俊特、宏景国盛、昆明金润及上海并购基金13名对象发行股份。因上海准基拟受让新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股,同时受让了杰资和弘毅的部分A类普通股,交易方案调整后,发行对象变更为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润等10家机构。

根据国家企业信用信息公示系统查询,上海准基今年9月27日成立。而公告显示,巨人投资有限公司和上海巨人投资管理有限公司分别持有其10%和90%的股权,因这两家企业均由史玉柱实控,因此上海准基也由史玉柱实控。

此外,原方案中交易对方未作出业绩承诺,交易方案调整后,重庆拨萃、上海准基将进行业绩承诺,具体业绩承诺及补偿等事项将依据《重组管理办法》的规定由相关方另行协商确定。

标的资产对价依然为305亿元

“由于历时较长,国内市场环境发生了巨大变化,有交易对方提出对重组方案进行调整变更,公司与有关各方就该等事项进行协商,决定对重组方案进行调整。”巨人网络在该预案中表示。

11月5日,巨人网络召开董事会,审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2018年11月,本次发行股份购买资产10名交易对方已分别做出决定,同意上市公司以发行股份的方式购买其持有/拟持有的Alpha全部A类普通股股权。上市公司已与所有交易对方签署了相关框架协议。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

根据公告,截至本预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元,与交易方案调整前保持一致。本次交易构成关联交易、重大资产重组。

据悉,Playtika是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司,由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年。公司总部设在以色列,在美国、加拿大、日本、乌克兰等全球多地设有研发分部,员工约1500人。作为一家以色列技术导向型企业,其核心业务模式是,收购具有潜力的互联网、游戏资产,通过人工智能分析、机器学习和大数据处理等技术手段进行改造,输出精细运营改造方案,提升被收购资产的商业化价值。公司业务主要集中在北美等海外市场,不在中国市场开展业务。

巨人网络是一家综合性互联网企业,旗下拥有互联网娱乐、互联网金融科技、互联网医疗三大核心业务。此次并购将有助于巨人网络进一步充实互联网业务版图,实现在人工智能领域的全球化布局。

近期,监管层频频表态鼓励上市公司开展有利于做大做强主业的并购重组。甚至还推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点。在这些暖风吹拂下,A股并购重组市场开始逐步活跃起来。有并购人士向记者表示:“前期的低迷是对并购重组乱象的修正,在回归常态、理性后,并购重组作为一级与二级市场纽带的作用将得到恢复。”

相关文章
玖凰后大爱菲总推出“内养护肤”健康产品凤凰衣•燕窝多肽植物饮

玖凰后大爱菲总推出“内养护肤”健康产品凤凰衣•

2018年9月19日玖凰后集团推出的新品凤凰衣•燕窝多肽植物饮,将会开启健康美肤新时代,凤凰衣 · 燕窝多肽植物饮,采用来自法国的逆 更多

2018-11-06 10:07:07
匈牙利公开叫板欧盟 意大利正处于危机之中英国脱欧进展缓慢

匈牙利公开叫板欧盟 意大利正处于危机之中英国脱

意大利正处于危机之中,匈牙利公开叫板欧盟,而美国针对欧洲一系列关税措施也越演越烈,加剧了欧洲的紧张局势。越来越多的市场人士认识到, 更多

2018-11-05 17:56:20
改革国内各项制度 提高关税和针对性制裁引起资金流入美指上涨

改革国内各项制度 提高关税和针对性制裁引起资金

作为外汇从业人士,我亲眼见证了:2016年特朗普和希拉里的竞选论战;2017年税改和移民政策的艰难推行;2018年全球贸易摩擦的持续发酵。同时, 更多

2018-11-05 17:53:24
美原油主力合约价格震荡下探 一度创逾半年新低至62.52美元/桶

美原油主力合约价格震荡下探 一度创逾半年新低至

周一(11月5日)亚洲时段,美原油主力合约价格震荡下探,一度创逾半年新低至62 52美元 桶,美国对伊朗的制裁并不如预期的严厉,加剧了市场对 更多

2018-11-05 17:52:25
非农数据薪资涨幅刷新9年高点 全球贸易环境及减税等刺激效果开始衰退

非农数据薪资涨幅刷新9年高点 全球贸易环境及减

上周五,非农数据揭示美国经济基本面保持强劲,薪资涨幅刷新9年高点。但华尔街并没有过度兴奋,全球贸易环境及减税等刺激效果开始衰退等因 更多

2018-11-05 17:49:42