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顶层政策频出A股迎来利好 恒指涨近4%腾讯控股涨超8%

2018-11-02 15:14:01 来源: 第一财经

周五午后,A股、港股双双急速拉升,截至发稿,沪指涨幅扩大至2.13%,深成指涨逾3%,创业板涨4%。恒指涨近4%,腾讯控股涨超8%。

盘面上,航空股集体大涨,截至发稿,华夏航空涨停,东方航空涨逾8%,中国国航、南方航空、上海机场均涨逾7%,其余个股纷纷跟涨。

航空股上涨主要受油价下跌利好刺激。据悉,国内新一轮成品油调价窗口将11月2日24时开启。机构预测,油价将迎来年内最大降幅,终结此前的"四连涨",每吨下调幅度在330-340元区间,92#汽油每升价格或重回7元时代。

科技股延续昨日势头,继续强势上涨。据数据显示,中信一级行业的电子元器件、计算机、通信三个行业指数涨幅居前,截至发稿,中新科技、海康威视涨停,大华股份涨逾9%,中兴通讯涨近7%,北方华创、深信服涨幅超5%。

港股科技股也再度迎来大涨,舜宇光学一度涨停,截至发稿,涨幅超9%;腾讯控股涨超8%,市值重返2.8万亿港元。

此外,A股大消费板块如家电、餐饮旅游、食品饮料等行业也涨势良好,美的集团、中国国旅、涪陵榨菜均不同程度上涨。

顶层政策频出,A股迎来利好

1、习近平主持召开民营企业座谈会,六大举措解决民营企业发展困难,给企业家吃下定心丸。

昨日,习近平主持召开民营企业座谈会,在会上习近平强调,支持民营企业发展,是党中央的一贯方针,这一点丝毫不会动摇。并表示充分肯定我国民营经济的重要地位和作用,正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题,大力支持民营企业发展壮大。

习近平在会上提出6个方面政策举措:减轻企业税费负担,解决民营企业融资难融资贵问题,营造公平竞争环境,构建亲清新型政商关系,保护企业家人身和财产安全。

习近平表示,一段时间以来,社会上有的人发表了一些否定、怀疑民营经济的言论。比如,有的人提出所谓“民营经济离场论”,说民营经济已经完成使命,要退出历史舞台;有的人提出所谓“新公私合营论”,把现在的混合所有制改革曲解为新一轮“公私合营”;有的人说加强企业党建和工会工作是要对民营企业进行控制,等等。这些说法是完全错误的,不符合党的大政方针。

习近平再次强调,非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变!我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变!我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变!我国基本经济制度写入了宪法、党章,这是不会变的,也是不能变的。任何否定、怀疑、动摇我国基本经济制度的言行都不符合党和国家方针政策,都不要听、不要信!所有民营企业和民营企业家完全可以吃下定心丸、安心谋发展!

2、证监会试点定向可转债支持上市公司并购重组做优做强

11月1日晚,《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》发布。证监会表示,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

定向可转债是帮助企业引入有实力的战略投资者的重要方式。证监会表示,下一步将继续发挥市场机制作用,持续研究和顺应市场主体诉求,创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置,实现高质量发展。

3、财政部征求意见稿维持证券交易印花税不变 调整由国务院决定

11月1日,财政部、国家税务局就《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》 向社会公开征求意见。

《意见稿》中提到,除对少部分税目的税率适当调整外,基本维持了现行税率水平。其中,证券交易印花税按1‰的税率,维持不变。此外,《征求意见稿》将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围。

《意见稿》规定,证券交易印花税的纳税人和税率调整由国务院决定,并报全国人大常委会备案。

4、中央政治局会议,释放当前经济运行五大信号

中共中央政治局10月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署当前经济工作,释放出坚定不移推动高质量发展的五大信号。

一是抓住经济运行主要矛盾,有针对性地加以解决;二是切实办好自己的事情,推动高质量发展发展;三是研究解决民营企业、中小企业发展遇到的困难;四是加强资本市场制度建设 激发市场活力;五是继续积极有效利用外资,维护在华外资企业合法权益。

5、证监会发表声明:优化交易监管,减少对交易环节的不必要干预

10月30日上午,证监会发布声明,表示正在按照国务院金融发展稳定委员会的统一部署,围绕资本市场改革,加快推动三方面工作,回应市场关切。

一是提升上市公司质量。加强上市公司治理,规范信息披露和提高透明度,创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组。

二是优化交易监管。减少交易阻力,增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预,让市场对监管有明确预期,让投资者有公平交易的机会。

三是鼓励价值投资。发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用,引导更多增量中长期资金进入市场。

6、证监会辟谣"5只国家队基金清盘"传闻,表示国家队持仓股票有所增加。

针对此前市场上"5只'国家队'基金已清盘"的传闻,证监会新闻发言人10月29日作出澄清,表示有关报道存在曲解,事实是相关机构持有的股票不但没有减持,反而有所增加。

据统计,今年二季度,证金、证金资管、汇金、社保等"国家队"合计增持408只股票。根据上市公司三季报显示,证金三季度增持83只个股,新进37家上市公司前十大股东榜,汇金和证金资管也增持部分股票。此外,三季度汇金、社保等也申购了上证50、沪深300、中证100、创业板等多只ETF。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法

对于近期政策组合拳,券商分析师一致看好,政策底出现已成市场共识。

海通证券荀玉根指出,历史上政策底领先市场底领先业绩底,这次政策底已经出现,借鉴历史,本轮行情空间可以期待。在他看来,参照2010、2012、2013、2016年四次政策微调催化的反弹行情,上证综指平均涨幅25%,持续时间均值61个交易日,接近3个月。此外,回顾2000年以来,即使是处于弱市行情的年份,上证综指每年也有涨幅超过15%的反弹行情。

华创证券则表示,随着风险偏好回暖,业绩稳定的成长公司有望迎来估值修复,成长股较价值蓝筹的长期趋势占优,看好与5G,云计算,人工智能,核心军品相关的龙头公司。

东方证券认为,在市场已经经过新一轮新低调整之后,反弹将会持续,可以积极布局。布局方向上主要为:1、以上证50为代表的权重蓝筹股,同时三季报基本面维持景气的行业:金融、地产、石油产业链;2、中期来看,虽然创业板和中小板的业绩基本面仍面临压力,但结构性机会如计算机、军工、通信、医药和电子等成长性较好的行业可以逐步布局。

中泰证券表示,近期政策面变动非常明显,政治局会议提法的一些改变,对于改变市场预期有一定的推动作用,政策暖风之下,短期反弹的持续性仍然值得期待。当前全部A股PB估值中位数只有1.9倍,已经处在历史极低水平,股票的长期配置价值凸显,对后市也无需过度悲观。

对于配置上,中泰证券认为,从本轮反弹行情的核心驱动因素来看,更看好成长股,一方面是源自监管放松,并购重组放松、减少交易干预、鼓励长期资金等措施,有助于提升中小市值公司的活跃度,而中小创作为本轮股权质押的重灾区,高层要解决股权质押问题,必须从稳定中小创公司股价着手;另一方面,相对估值的角度,全市场估值中位数与沪深300估值中位数的比值已经接近历史底部,一大批优质成长股东估值已经回归合理水平,市场风格有望向成长倾斜。从这个角度,建议关注表现强势的、受益监管放松的相关题材类标的、次新股等。

平安证券认为,与以往不同的是,本轮政策底的发布致力于开源活水以维稳市场,在海外波动较为平稳的环境下初见成效,短期意在纾解股权质押,中长期致力于引入中长线资金,市场流失的信心在缓慢回笼。当然政策并非能一蹴而就,配套政策落地以及执行强度仍需要观察,不过能确认的是,中长期预期在政策正式开始实施后会逐渐修正,建议市场重点跟踪险资、银行理财以及上市公司回购的配套政策及落地实施。

操作策略上,平安证券分析师魏伟表示,11月份可以关注市场短期修复行情。在投资结构上,建议关注金融以及成长板块的修复,主题投资方面继续关注国企改革板块。

申万宏源证券表示,管理层稳定风险偏好和兜底股权质押,预示着政策环境的边际改善。伴随着三季报披露完毕,短期内的扰动因素逐渐消失,市场能够更好地反应中长期展望的映射。预计指数总体将进入到一个相对平稳的阶段,“震荡磨底”模式正在开启,结构选择在当前变得更为重要。配置方面,长短期逻辑的共振正在形成,继续提示关注军工、部分计算机龙头、黄金、保险和5G等景气向上行业的投资机会。

东莞证券指出,虽然面临国内经济隐忧,但政策面有所发力,有望给市场带来信心提振,经过连续下跌后,有望出现震荡修复行情。核心波动区间2550-2800点。操作上择机布局,关注业绩确定性较好的白马蓝筹以及优质成长股机会,行业方面建议关注金融、地产、基建、煤炭、医药、农业、TMT等行业板块机会。

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